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超级透视表第二波——KPI分析

 

作者:小窝来源:部落窝教育发布时间:2023-09-07 14:11:42点击:742

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编按:

今天我们用超级透视表做KPI分析表,继续感受超级透视表的强大。教程将用到两个新知识点“创建关系”“建立KPI”。

 

如何在Excel中根据销售明细、销售指标表得到截止到8月的人员销售KPI(意即关键绩效指标key performance indicator)分析表呢?

 

 

先说日常方法。

方法1:函数+条件格式

依次用函数公式得到前4项;最后设置条件格式用图标集展示。

 

 

方法2:数据透视表+函数+条件格式

 

 

两法用到的条件格式设置如下:

 

 

日常方法的不足:

1)比较繁琐;

2)函数法在数据增加后,更新不便。

 

下方用Power Pivot超级透视表做KPI分析。

 

图片包含 应用程序描述已自动生成

 

1.创建数据模型

采用《第一次感受超级透视表的强大》中的第一种方法,分别将两张工作表添加到数据模型。

 

 

2.创建关系

要同时利用两张表进行分析,则必然要建立关系把两者联系起来。

简单来说,可以用两个表的相同列项来建立关系。

切换到Power Pivot “设计”选项卡,单击“创建关系”按钮创建关系。操作如下:

 

 

3.创建两个度量值

KPI是建立在度量值基础上的。与函数法类似,如果要得到完成比,必须有每人的销售总额和目标值。因此建立两个度量值:销售总额、目标。

Excel中依次单击“Power Pivot”—“度量值”—“新建度量值”创建度量值。

度量值1:销售总额

 

 

度量值2:目标

 

 

注:估计你会疑惑,为何用SUM求人员销售总和?这是因为透视表可以自动按人员拆分总额,不需要用SUMIF类函数。

4.建立KPI

有了度量值后,即可创建KPIKPI基本字段“销售总额”,定义目标值选择度量值“目标”。状态阈值按需设置,此处设置为50%和80%。低于50%,如果不采取措施难完成目标,用红色警示;超过80%的,表现优异,用绿色表示。

 

 

5.创建数据透视表

建立了KPI但没看到KPI分析表。

别急!当前只是建立了度量值之间的百分比关系和条件格式。

下面在透视表中运用度量值和KPI字段,即可得到KPI分析表。

Step 01 创建透视表。

 

 

Step 02 设置透视表字段。

展开透视表字段。前方有红绿灯图标的销售总额(红框圈出来的部分)就是KPI字段。其中的状态字段表示百分比计算以及条件格式。

 

图形用户界面, 文本
描述已自动生成

 

将表2的“销售人员”字段拖入行中,然后将KPI字段拖入值中,得到KPI分析表。

 

 

在值列表框中单击“销售总额 状态”,选择“值字段设置”可以自定义名称如“KPI”。

 

 

当前看不到具体的完成度。如果需要看到它,可以新建度量值“完成度”并拖入透视表即可。

 



图形用户界面描述已自动生成

 

6.KPI分析表布局调整和更新

由于是通过透视表制作的,所以KPI分析表的组成和布局可以灵活调整,如下:

 

 

 

 

如果数据发生了变化,单击“主页”中的“刷新”按钮即可。

 

 

以上就是超级透视表第二波,做KPI分析。

 

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